该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。

市厅公务员宗浩（朴重勋饰演）为了晋升换部门，到“韩纸部”工作，之后逐渐被韩纸的魅力所吸引，并为做“千年好纸”倾注心血。在此过程中，纪录片制作人智媛（姜受彦饰演）搭手帮忙。

由于袭击“东洋贸易”，挫败日本黑社会林组的锐气。金斗汉（朴相民 饰）一跃成为家喻户晓的人物，更被人们奉为朝鲜黑道上的民族英雄。 由于内外夹击，金斗汉不得不选择离开钟路区。他在元山黑帮头目白井处暂时起身，被奉为座上宾，然两人…

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日本繁华街）的地盘，被视为…

出家六年有余的法运一直得不到顿悟，还是对初恋情人英珠充满了迷恋和愤怒因此一直彷徨不前。一直以来对自己的肉体施于苦行的法运忽然有一天，遇到了没有僧藉四处流浪的智山，醉酒后的智山仿佛超凡脱俗般用逻辑上比谁都畅晓世间百态和佛教…

18世纪后期，朝鲜淑宗时代，退妓月梅之女成春香（李孝菁 饰）活泼美丽。端午佳节，前院副使公子李梦龙（曹承佑 饰）遇见荡着秋千玩耍的春香，大为着迷。一个是风流公子，一个是美丽少女，两人一见钟情，私定终身。但好景不长，梦龙之父因…