元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌（苏有朋饰）的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺…

东北地方军阀陆振华（寇振海饰）因“九一八”事变而带着一家老小逃亡至上海，定居于法租界。生性温柔的八姨太文佩母女（徐幸饰）被霸道专横的九姨太雪琴（王琳饰）赶走，就连忠心耿耿的李副官（曹秋根饰）一家也无法幸免。至此…

紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子（赵薇），与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾…