当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信…

故事发生在明朝年间，李寻欢（关礼杰饰）因为身怀绝技而受到江湖中人的敬仰，渴望自由自在不受束缚的生活的他却往往因为一副侠肝义胆而身陷麻烦的漩涡之中无法自拔。李寻欢深深的爱着林诗音（关宝慧饰），却因为一场意外的发生将爱人托付…

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传俊本性极之痴情，同年时因目睹母亲的放荡行为，将母亲杀死。从此俊变得极之紧张，更潜在杀人的倾向。俊在一次偶然机会下结识了女探员阿兰，惊为天人，并用各种古怪方法追求，从此两人交往甚密。可惜兰已有男朋友世昌，而俊为了想完全占…