德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯…

自幼是孤兒的他從未感受過家庭的溫暖或羈絆，身份是資深警探的他被派到當地最龐大的販毒集團裡進行滲透，這個由阿拉伯家族掌管的組織作風強悍血腥，在前方等著他的，除了掙扎與考驗外，是黑白兩道界線的含糊…