饭仓进是建设公司的职员，他的恋人杏子在对手公司工作，饭仓了解自己武士家族的历史，知道武士为了领土的意愿，任何时刻不得不牺牲自己的一切。于是他想摆脱这种愚蠢的生活，可他自己为了公司，又一次重复了武士道的历史……

宫本武藏在多次的比武中已经厌恶世俗，来到一个地方和一个孤儿一起生活。曾经受到将军府邀请的他因为奸人馋言而未果。而此时天才剑客佐佐木小次郎也一心找他决斗，为了武士的尊严，宫本登上了决斗的小岛。

宫本武藏将吉岗清十郎打败后，被当地一位名流请到家里住下。清十郎的弟弟传七郎因为不服道场名誉受损，决定跟武藏来个一决高下，结果被武藏砍死。整个吉岗道场的人乾脆全力攻击宫本武藏，武藏不得不迎接一场73人对1人的决战。

武藏去拜访柳生家族，无意中得知剑法的真谛。为了和约定好的朋友见面，他前往五条大桥那里，不料吉岗道场的清十郎跟他约好要挑战，武藏没有办法，只好决一死战。

白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同行を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜か…

慶長五年九月,関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜,新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて,もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。あ…