影片主要讲述耍猴人杨林贵带着侄子杨铁栓在村庄附近接活为生。后因孩子学费，进城赚钱谋生。向往城市生活的杨铁栓内心别扭，趁夜离去，叔侄分道扬镳。杨林贵被一伙人收留，并和他们合伙挣钱。杨林贵发现这伙人的邪恶勾当后携带被拐卖儿童…