朱利叶斯·凯尔教授是一个懦弱的人，经常被别人作弄。当一个足球教练在他的全班学生和他喜欢的漂亮学生斯特拉面前侮辱他之后，他决定配制一剂药。当他喝下这剂药后，他变成了一个人人都喜爱的广为人知的充满野性的动物，而且他不再害怕和…

当其他特工(和儿时的朋友)马修约翰逊( Matthew Johnson )和梅尔文约翰逊( Melvin Johnson )在香港秘密执行任务时失踪，克娄巴特拉琼斯( Tamara Dobson )前往那里寻找他们。在当地侦探米林的帮助下，克娄巴特拉发现她的朋友失踪与龙女有关…

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院…