斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前…

法国影后于佩尔扮演一个双性恋的母亲海伦，儿子皮埃尔17岁，很英俊，但在小时候目睹了母亲遭受父亲性虐待的景况而发生心理扭曲，父亲死后，他更不可救药迷恋上自己的母亲，海伦尝试将自己的同性女友带回家并公开自己的同性恋身份，还介绍…