1938年的秋天，在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里，于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口，于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来…

这是一部充满隐喻与反讽的电影，讲述了生活在好莱坞的动作巨星查理•卡斯特遭遇一系列困境，婚姻与事业面临两难。他唯有直面这一切磨难，逆来顺受，终以赤诚挽回离开的爱人的心，事业虽然停滞却也能维持现状。但与此同时他的信仰却遭遇一…

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托…