故事講述連家榮（王傑）是一名有理想的有為青年，對當時的香港鴉片為患，警察貪污勾結的現象憤憤不平，奈何其父承勳卻以售鴉片為生，令家榮矛盾不堪。承勳以激將法迫家榮為其打理生意，加上父母迫他娶一名素未謀面利金貴（張鳳妮），同時…

黃飛鴻之師叔蘇乞兒不僅身懷絕技, 且精通易容之術, 此行名義上造訪寶芝林, 實質卻暗中與當地革命義士會合, 策劃推翻腐敗滿清政府之秘密行動. 然好事多磨, 清提督李準卻從中多番阻撓, 更利用特務萬傾浪引誘革命黨人跌下陷阱,企圖將他們一…