很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

塞浦路斯位于欧洲中部，风景优美，是著名的旅游之地。当地三位华人Dick、高潮和Jackie在特警部队，组成特警队，破获不少大案，而其中一次破获伪钞电版而加深了与当地名流Mr.King之间的纠纷，因而展开了一连患难与共的火拼及飞车追逐，最…

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”…