警察克斯蒂带着任务前往戈梅拉岛，打入黑帮学习口哨暗语。然而当他回到警局之后，昔日的同伴却站在了他的对立面。到底是谁被策反？又是谁在泄密？在表象的忠诚与信任下，一切都不是那么简单。尔虞我诈中，竟然还蔓生开来一场浪漫又富有幽…

告别身宗后，星罗班渡海抵达京剧猫十二宗之一“步宗”。大家都对步宗所知甚少，白糖等猫只得抱着种种疑问，踏入了步宗的地界，步宗地势荒芜，环境恶劣。路途上，不但要解决与新成员“海漂”之间的矛盾，更误入荒漠，遭遇沙暴，面对猫型铠…

沉香（李铭祖 配音）从小就和父亲刘彦昌（谢添天 配音）过着相依为命的生活，因为没有母亲，沉香常常遭到学校里恶霸的欺辱。某日，刘彦昌终于将妻子的秘密告诉了沉香，原来，沉香的母亲本是天上的三圣公主（丁建华 配音），因为和凡人相…