本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩IanMcKellen饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界，正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩…

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共…