人生坎坷的李俊硕（朱相昱饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手…

北韩女特务智媛正在南韩警察系统进行卧底任务，某日她奉命执行来自政府高层的机密任务－护送一件「重要物品」返回北韩，但智媛却在任务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法返回北韩，也无法回头，更糟糕的是智媛…