唐天宝年间，驻守狼牙关的边兵，与刘一手等匪徒反复较量——因为敌众我寡，狼牙关不幸落入敌手。疙瘩、锅盔等边兵，英勇无畏，与匪徒展开了一场殊死搏斗，重新夺回狼牙关，用生命和鲜血护卫着丝绸之路的畅通无阻……

传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森...