本片描述了一件山村风流轶事的始末，揭示了八十年代，人性与奴役的抗争，透视出一个乡土中国的陈迹。莽子在帮桂儿砍柴时摸了桂儿一把，被村长吴阿爸斥为很不文明，于是召开全村大会批判他，并惩罚他为桂儿家服役15天。桂儿是个寡妇，丈夫…

30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁…

位于深山密林腹地的栖凤镇，迎来了楚楚动人的美丽女子小娟（夏菁 饰）。她向偶然遇到的大叔问路清秀园，谁想大叔面露恐惧，称那是一个盘桓着冤魂恶鬼的所在。该庄园的主人刘雄武（孙飞虎 饰），他聘请小娟给少爷小武（韩飞 饰）当家庭教…

本片取材于王亚樵的历史故事，着力描绘了这个风云人物和国民党军统特务以及日伪汉奸之间的一段动人心魄的曲折争斗。